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希尔豪斯打算为理想的汽车首次公开募股(IPO)提供至多14.73亿美元的资金。

2020-07-27 14:56   来源: 互联网

新京报"(记者刘洋浦振宇)7月25日,理想汽车向美国证券交易委员会(SEC)提交了最新报价,每只美国存托股票的发行价为8至10美元。该公司预计将发行9500万个广告,每个广告代表两只普通股。按照目前的宣布价格,理想的汽车IPO融资将达到12.54亿美元至14.73亿美元。此前,理想的汽车首次公开募股(IPO)曾被提议融资1亿美元。


一位接近理想汽车的人士告诉"北京商报":"关于两期IPO筹资金额的差异,一位接近理想汽车的人士告诉"北京商报":"理想汽车IPO筹资的最初最高金额1亿美元不是最终融资目标,它只是一个空间持有者。"一位接近理想汽车的人士告诉"北京商报"。因为要向SEC支付注册费,所以美国的注册费用更大。S.股票通过先写一个数字来筹集资金,但实际上这个数字没有任何实际意义。"。

高瓴有意认购 理想汽车IPO最高募资14.73亿美元

作为对IPO的更多细节的回应,这位理想汽车负责人告诉"北京商报":"理想的汽车已经进入了一个安静的时期,无法做出回应。


就股权结构而言,李嘉诚希望成为理想汽车最大的自然人股东,持有约3.56亿股,约占总股本的25.1%,占投票权的70.3%。王兴和他的关联方美团是理想汽车的第二大股东,持有3.32亿股,占总股本的23.5%,持有投票权的9.3%。理想汽车的创始人兼总裁沈延南持有1.1%的股份。


最新IPO数据显示,Hillhouse有意以首次公开发行(IPO)的价格购买不超过3亿美元的广告。以9美元的价格,Hillhouse Capital将认购3333万股ADS,占理想IPO的35.1%。


同时,理想车型还将从四位老股东以IPO的最终发行价获得3.8亿美元的基石投资。其中美团店平再投资3亿美元,"比特"这个词投资3000万美元,王兴个人投资3000万美元,凯文·桑尼投资2000万美元。


除了筹集资金外,更新后的IPO还公布了理想车型的第二季度业绩。根据上述结果,2020年第二季度的理想交投量为6604辆,较上月增长128%。随着交割量的上升,理想汽车的毛利率也从第一季度的8%升至第二季度的13.3%。


在收入方面,今年第二季度理想汽车收入为人民币19亿元,同比增长128.6%,净亏损7520万元,略低于前一个月。在资本方面,截至今年6月30日,理想汽车的现金流为4.517亿元,持有现金和现金等价物37亿元,而上一季度末为34亿元。


在产品方面,与大多数汽车建设新势力的频繁产品周转速度不同,理想汽车并不急于推出新车型。据了解,理想汽车IPO资金主要用于三个方面,一是主要核心技术布局,包括10亿元投资的L4自动驾驶仪;二是战略扩张,今年直接零售中心从目前的21家扩大到60家;第三,新车型的开发,2022年推出的全尺寸SUV。


汽车行业分析师张祥对"新京报"表示,虽然人们对中国股票在美国的整体融资前景存有疑虑,但此时理想汽车赴美也有许多有利因素。一方面,随着特斯拉股价飙升,美国资本市场对新能源汽车更加看好;另一方面,今年上半年理想汽车的表现并不差,销售增长率相当可观,这也将增强投资者信心。




责任编辑:yt498
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