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上市券商前7月成绩单揭榜——中信证券已赚逾百亿

2020-08-10 13:41   来源: 互联网

数据来源:证券行业公司公告 张婷婷/制表 官兵/制图

证券时报"记者张廷亭


今年前七个月证券业的答案可以说是完美无缺的,在市场良好的情况下,下半年可能会被要求上一座高层建筑。


最近,上市证券公司公布了7月份的月度报告和前7个月的总数据,得益于今年A股的冲击,以及几波"牛市"拉动,上市证券公司在前7个月取得了显著成效。


就经纪月报母公司的业绩而言,在去年同期的36家A股上市券商中,有22家在今年前7个月的收入增长超过30%,占60%以上,9家证券公司的收入超过100亿美元;19家公司的净利润增长超过50%,占总数的一半以上,其中国远证券、天峰证券、第一创业公司、东方证券和中信建设投资公司的净利润同比增长逾100%。


中信证券仍居第一位,前7个月营收2238亿元,比去年同期增长70.36%;累计净利润106.23亿元,比去年同期增长99.82%。中信证券是唯一一家营收超过200亿元、净利润超过100亿元的上市券商。


七月份的收入:


近90%的证券公司正在同比增长。


7月底,证券业协会公布了上半年的业务数据。在证券市场走强的影响下,各业务部门的净利润大幅增长。证券公司实现总收入2134.04亿元,比去年同期增长19.26%,净利润8377亿元,比去年同期增长24.73%。继7月又一波热市之后,下半年证券公司可能有更大的想象力空间。


就证券公司披露的月度报告数据而言,去年同期36家A股上市券商(不包括红塔证券、中泰证券和中国银行证券)、九家证券公司,包括中信证券、国泰君安、中信建设投资、海通证券、光发证券、招商证券、华泰证券、深圳宏远证券和国信证券,在今年前七个月分别有超过100亿美元的收入,即中信证券、国泰君安证券、中信建设投资公司、海通证券、光发证券、招商证券、华泰证券、深圳宏远证券和国信证券。其中,中信证券在前7个月的营收为212.38亿元,是唯一一家营收超过200亿元的上市券商。


就收入同比增长而言,今年前7个月有32家券商录得正增长,占总收入的近90%,其中22家增长超过30%。增长最快的是东方证券,今年前7个月的营收为59.58亿元(同比增长78.96%),其次是中信建设投资(Citic Construction Investment),营收为1209.4亿元(同比增长74.18%)和中信证券(70.36%),排名第三。


不过,也有个别券商的收入较上年同期下降。太平洋证券的收入为5.96亿元,比去年同期下降了50%;国棉证券的收入为6.86亿元,比去年同期下降了16%;西南证券和中原证券的收入也较去年同期下降了50%。


七月份的净利润:


五家公司同比增长100%以上


披露数据显示,前7个月共有5家证券公司实现净利润超过50亿元,中信证券净利润106.23亿元,占主导地位(包括30亿元附属股息),中信建设投资以59.46亿元的净利润排在第二位,神湾宏远证券净利55.62亿元(包括14.9亿元的子公司股息),其次是海通证券净利润55.3亿元(包括5.55亿元的子公司股息)。



去年同期净利润数据的36家券商中,有30家实现了正增长,而国远证券、天峰证券、第一创业证券、东方证券和中信建设投资等5家券商的净利润比去年同期增长了100%以上,但也有6家证券公司的净利润同比下降,此外,太平洋证券、联证券、西南证券和中原证券等四家收入下滑的证券公司、浙江证券、长江证券今年累计净利润也略低于去年同期。


净利润下降的原因可能是业务收入下降,也可能是由于对减值准备的增加。当然,去年同期较高基数因素的影响不容忽视。


例如,中原证券上半年的净利润比去年同期下降了近90%,券商和投资银行的业务收入较去年同期有所增加,但其自营业务和海外业务的收入却比去年同期下降了近90%。


值得注意的是,损益数据仅以证券公司未经审计的月度报告数据为基础,而这些数据是基于每一家券商的半年度报告和年度报告。


公牛的市场品味。


福利经纪业务,自营业务


今年前7个月,上证综指上涨8.52%,深证综指上涨37.5%,A股成交量10.04万亿股(2019年12.57万亿股),周转率118.78万亿元(2019年126.88万亿元),分别占2019年全年的80%和94%,直接增加了证券公司经纪业务的收入,对自己的业务产生了良好的效益。


随着股市的预期上涨,券商股票正肩负着"牛市旗手"的重任,继续进行"自我加速和强化"。今年前7个月,证券公司指数(399975.SZ)上涨19.06%,幅度达52.41%。今年前7个月,股指上涨了70条积极线和70条负线。


华泰证券研究报"认为,深化资本市场改革,加快改革步伐,引导证券业的创新和发展进一步深化,个股采掘遵循"长效机制,短期增值"的逻辑。长期看涨管理+创新+技术主导经纪业务,短期内重点提高投资银行、财富管理等轻资资产的价值比率,扩大票券、FICC、衍生品等重资产业务。


天丰证券研究报"认为,加快资本市场的发展是金融政策的重点,"增强市场活动",鼓励中长期基金进入市场,是后续政策的两大方向。自2020年8月以来,沪深两市股市的交易量和余额一直保持在较高水平。证券公司具有"自我加速强化"的特点,对证券公司的后续估值持乐观态度。


资本市场改革


投资银行及资本管理业务


除了经纪业务和自营业务外,资本市场改革正以更快、更直接的速度推进,以造福投资银行业。据风电统计,今年前7个月,证券公司的主要承销额为5.87万亿元,比去年同期增长了约23%。中信证券和中信建设投资的主要承销金额超过7000亿元,去年同期没有一家证券公司承销的金额达到7000亿元。


以IPO承销为例,今年前七个月,证券业承销额达到2396亿元,比去年同期增长128%。中信建设投资证券承销的IPO金额为575.88亿元,市场份额为24%,中国国际资本公司承销的IPO金额为272亿元,占市场份额的11.35%。


具体而言,华泰资本管理公司前7个月累计收入15.75亿元,排名第一,比去年同期增长8%;东方红资本管理公司累计收入15.5亿元,比去年同期增长41.25%;海通资本管理收入12.12亿元,比去年同期增长39%。长江资本管理、银河黄金交易所、光发资本管理、兴证券资本管理等前7个月收入下降。


在净利润排名上,华泰资本管理公司也排名第一,实现净利润7.94亿元,比去年同期略有下降;海通资本管理公司和广发资本管理公司净利润超过5亿元。但今年前7个月,国盛资本管理公司亏损483.46万元,是目前唯一一家亏损的证券公司。


中信建设投资证券研究报认为,加强国内资本市场已成为大势所趋,证券业服务资本市场的能力将继续提高,盈利能力也将不断提高。在资本市场双向开放的背景下,证券业并购是培育航空母舰级经纪业务,维护国家金融利益的重要手段。首席经纪公司将在财富管理、股票融资等领域集中市场资源,从而在长期竞争中占据主导地位;中小型证券公司有可能被溢价收购,短期估值也将得到提振。




责任编辑:iiihyt
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